Samo jedna tvrtka u igri za Ledo, Ledo Čitluk i Frikom

Fortenova grupa ušla je u ekskluzivne pregovore s kompanijom Nomad Foods o prodaji biznisa zamrznute hrane, objavili su u ponedjeljak, a očekuju da bi do kraja ožujka pregovori mogli biti uspješno okončani te sama transakcija zaključena tijekom ljeta ove godine, nakon pribavljanja odobrenja regulatora.

 

Iznos obvezujuće ponude koji je sada "na stolu" nije objavljen, ali već se prošle jeseni u medijima kalkuliralo da je u pitanju potencijalna transakcija desetljeća te da bi ciljana valuacija Leda mogla biti oko 600 milijuna eura, odnosno između 10 i 12 puta EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije), kada su u zagrebačko sjedište Fortenove pristizale neobvezujuće ponude zainteresiranih kompanija. U investicijskim krugovima smatraju da takva valuacija i dalje stoji.

U prethodnom dubinskom snimanju Poslovnog područja zamrznute hrane Fortenova grupe, koje čine zagrebački Ledo, Ledo Čitluk i Frikom, sudjelovalo je prošle godine nekoliko kompanija, norveška Orkla te češko-slovački konzorcij investicijskih fondova, a Nomad Foods je na kraju izabran za pregovore. U prethodnoj fazi testiranja tržišta bilo je zainteresiranih i domaćih kompanija, poput Atlantic Grupe, ali njihove ponude nisu bile toliko atraktivne te je sada izvjesno da će dio Fortenovina biznisa naći kupca u inozemstvu. Do sada se, ocjenjuje u priopćenju Fabris Peruško, glavni izvršni direktor i član Upravnog odbora Fortenova grupe, Nomad Foods pokazao snažnim potencijalnim partnerom.

"Nomad Foods je kompanija s izvrsnim investicijskim i operativnim postignućima i jasnim fokusom na segment zamrznute hrane u Europi. Ima još, naravno, jako puno posla te treba ispuniti niz uvjeta prije nego što postignemo konačan dogovor, ali svakako očekujemo da ćemo u tome uspjeti", izjava je Jamesa Pearsona, izvršnog direktora za financije Fortenova grupe objavljena u priopćenju, prenosi novac.jutarnji.hr.

U pitanju je kompanija sa sjedištem u Velikoj Britaniji koja se predstavlja kao vodeća na europskom tržištu smrznute hrane gdje drži udjel od oko 15 posto, a u svom portfelju trenutno uopće nema sladolede te bi Ledovi sladoledi preko distributivnog lanca Nomad Foods očito mogli ući na nova tržišta. Preuzimanje Fortenovinih kompanija je u skladu s upravljačkom strategijom Nomad Foods, objavili su iz te kompanije u ponedjeljak, koja kombinira jaki organski rast svojih temeljnih biznisa i preuzimanje vodećih brendova smrznute hrane u Europi. Ova akvizicija će, objašnjavaju, proširiti njihov portfelj na nova europska tržišta dok istodobno stvara temelj za potencijalnu buduću konsolidaciju u srednjoj i istočnoj Europi.